ADMIN CONSOLE

当期会务设置

只有在指定人员和开放时限同时满足时，名单数据才会对会务开放。

◆ 权限实时生效

01

期次与时限

设置本期名称和名单开放窗口

当期会务名称

开放开始时间开放结束时间

助教分配方式 助教抽签按表格助教姓名直接分配直接分配时，名单里“助教/助教姓名/负责助教”等字段需要与助教账号一致。

02

指定开放人员

未勾选的人员登录后无法看到任何名单

保存时清空已有抽组结果开始全新一期时勾选；仅调整时间或人员时通常无需勾选

尚未配置请完成以上设置

INITIAL ROSTER

导入本期初版名单

上传 Excel 后先在页面中检查解析结果，确认无误再写入本期名单。

当前数据等待导入

X

拖入或选择 Excel 文件支持 .xlsx、.xls 和 .csv；仅保留 K—AE 列，K 列所在行作为表头

X

数据记录0

字段数量0

分组数量—

当前展示前 20 条

确认作为本期初版名单？导入后，获准人员将在开放时间内看到自己抽取小组的名单。

DAILY UPDATE

每日更新本期名单

首次抽组完成后使用。新表会替换当前客户名单，但不会改变任何人的组号归属。

更新方式自动识别表头

↻

上传今天的更新数据表格式可以不同；系统会自动寻找包含“组号”的表头行，并保留该行的有效字段

↻

更新后客户0

识别字段0

涉及组数0

当前展示前 20 条

确认替换为今天的最新名单？已抽取的组号不会改变；助教下次刷新后将看到本组最新客户。

本期数据更新记录

ACCOUNT MANAGEMENT

账号管理

集中处理注册审批、角色分配、账号状态和密码重置。

◆ 仅超级管理员可见

CUSTOMER FOLLOW-UP

客户信息

查看当前可见客户的最新跟进状态；页面每 30 秒自动同步。

◆ 跟进信息实时共享

当前会务期次—

开放时间—

—

全局搜索助教状态老板

全部客户

上方可快速筛选；也可以点击列名排序，或在列名下方继续按列筛选。

0 人

DATA DASHBOARD

数据看板

按整体或组号查看目标达成、上门、线上辅导、企业老板和重点意向等关键数据。

◆ 实时统计

PAST EVENTS

往期会务

已结束的会务不会再对助教、运营和销售负责人开放；管理员和超级管理员可在这里回看客户跟进和数据看板。

◆ 管理员可见

NOTICE BOARD

会务公告

查看本系统公告；超级管理员可以发布文字或图片公告，并设置可见账号权限。

◆ 按权限可见

我的小组

选择要进入的会务期次

当前名单暂未开放

欢迎回来

小组名单

还没有负责的小组

当期会务设置

导入本期初版名单

每日更新本期名单

本期数据更新记录

管理员组号调整日志

账号管理

账号审批与权限

待审批账号 0

已处理账号

客户信息

全部客户

数据看板

往期会务

会务公告

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当前名单暂未开放

欢迎回来

小组名单

还没有负责的小组

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管理员组号调整日志

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账号审批与权限

待审批账号 0

已处理账号

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会务公告

注册名单系统账号

重置账号密码

编辑跟进信息

请先设置本小组目标

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